Tesouro capta US$ 4,5 bilhões no exterior na primeira emissão externa do ano

O Tesouro Nacional captou US$ 4,5 bilhões nesta segunda-feira, na primeira emissão de títulos brasileiros no mercado externo este ano, de acordo com pessoas com conhecimento no assunto. A iniciativa prevê a emissão de um título com prazo de 10 anos, com vencimento em 2036, e a reabertura de um papel de longo prazo já existente, com vencimento em 2056. No título mais curto, o Tesouro captou US$ 3,5 bilhões com taxa de 6,4%. No mais longo, levantou US$ 1 bilhão com taxa de 7,3%, segundo fontes. As taxas ficaram abaixo dos valores indicados inicialmente, de 6,7% e 7,6% inicialmente. A demanda chegou a US$ 11 bilhões. Os dados oficiais ainda serão divulgados pelo Tesouro Nacional. Na China: Governo recomenda bancos do país a reduzirem suas compras de títulos dos EUA, diz agência Concorrendo com fintechs: Tesouro cria aplicação que funciona como ‘caixinha’ Em nota emitida mais cedo, o Tesouro disse que a operação faz parte da estratégia de fortalecer a presença dos títulos soberanos brasileiros no mercado internacional, ampliando a liquidez da curva de juros em dólar e criando referência para empresas que buscam financiamento no exterior. A captação também tem como objetivo antecipar recursos para o pagamento de compromissos futuros da dívida pública em moeda estrangeira. A operação ocorre num momento em que investidores globais estão fazendo uma "rotação de carteiras", diversificando seus recursos e destinando parte dos dólares antes destinados ao mercado americano a outros países. Entre os emergentes, o Brasil se destaca nesta atração de dólares, até por ter taxas de juros relativamente mais altas. Operações deste tipo feitas pelo governo costumam facilitar as captações no exterior de empresas privadas brasileiras, o que eleva ainda mais o fluxo cambial para o país. A coordenação da emissão do Tesouro Nacional ficará a cargo dos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Os papéis serão ofertados no mercado global, e o volume financeiro da operação deverá ser divulgado ao final do dia. O Tesouro informou ainda que o governo brasileiro registrou junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) a documentação necessária para a oferta, incluindo o prospecto com informações detalhadas aos investidores. Segundo o órgão, os recursos obtidos com a operação serão destinados à administração da dívida pública federal. Initial plugin text