JBS precifica hoje emissão de bonds que deve movimentar mais de US$ 1 bilhão, dizem fontes

A JBS retornou ao mercado de títulos de dívida em dólar e deve precificar hoje uma oferta que pode movimentar mais de US$ 1 bilhão, segundo fontes que acompanham a operação. A emissão será dividida em duas tranches com vencimentos de 11 e 31 anos. O dinheiro servirá para a recompra de outros papéis e para fins corporativos gerais, incluindo a amortização de dívidas, segundo foi informado pela companhia aos investidores. As taxas inicialmente indicadas são de 1,6% além dos Treasuries para o papel mais curto e 1,8% mais Treasuries para o mais longo. A empresa tem operações nos EUA e é listada desde o ano passado na Nyse, o que faz com que seu risco não seja puramente o de um emissor brasileiro. A emissão mais recente da JBS foi em junho de 2025, quando a produtora de proteína captou US$ 3,5 bilhões na maior oferta de sua história. O “book” atingiu US$ 16,7 bilhões, volume quase cinco vezes maior que a oferta e os papéis foram divididos em três tranches. A mais curta, de dez anos, teve taxa de 1,25% acima do T-note (título do Tesouro americano) de mesmo vencimento e “yield” (rendimento) de 5,572%. A segunda tranche, de 30 anos, fechou com taxa equivalente à dos Treasuries mais 1,4% e “yield” de 6,265%. A terceira tranche, de 40 anos, foi outro marco da operação, já que pela primeira vez uma companhia do país emitiu títulos com esse prazo. A taxa ficou em 1,55% acima dos Treasuries e o “yield”, em 6,415%. Atuam na oferta de hoje UBS BB, BBVA, BMO Capital Markets, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Mizuho, Rabo Securities e RBC Capital Markets.