Caputo emite otro bono en dólares en busca de captar USD 900 millones para cubrir vencimientos de deuda

El ministerio de Economía lanza este martes una nueva licitación de deuda en la que incluirá dos bonos en dólares para captar USD 900 millones, que serán aplicados al pago del vencimiento de julio de este año. El Gobierno tiene que seguir buscando divisas en el mercado local, ante la imposibilidad de colocar deuda en las plazas internacionales debido a que el Riesgo País continúa ubicado en los 560 puntos. Ante este escenario, Caputo decidió que las colocaciones de AO27 y AO28 – los dos títulos que se suscriben en dólares – pasen de USD 250 a USD 350 millones. Esto se debe a que en la última subasta hubo abundante oferta y, en consecuencia, es una buena ventana para hacerse de fondos que se necesitarán en el corto plazo. Este miércoles se realizará la segunda vuelta por USD 100 millones en cada instrumento al precio que surja en la operación de este martes, con lo cual se completarán los USD 900 millones. Al momento no se conocieron avances en el préstamo que Argentina negocia con bancos privados y para el cual el BID y el Banco Mundial ofrecieron garantías por USD 4.500 millones. También se desconoce cuando el FMI aprobará el giro de los USD1.000 millones pendientes de la última revisión. En paralelo a la búsqueda de dólares, el Tesoro enfrenta el roll-over de vencimientos en pesos por un valor de $8 billones. Según el menú de bonos ofrecido, busca alargar plazos y mejorar las condiciones de las tasas.