Licitación de deuda: el Gobierno logró renovar 127% de los vencimientos y colocó USD 300 millones

Luego de la aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la segunda revisión del acuerdo, el Gobierno renovó 127% de los vencimientos de deuda en la licitación que se llevó a cabo este miércoles y colocó USD 300 millones con los Bonares en dólares. "La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $9,92 billones habiendo recibido ofertas por un total de $11,80 billones. Esto significa un rollover de 127% sobre los vencimientos del día de la fecha", indicaron desde el órgano dependiente del ministerio de Economía vía X. La cartera encabezada por Federico Furiase adjudicó $4,45 billones a la LECAP con vencimiento en agosto de 2026, a una tasa efectiva mensual del 2% y una tasa efectiva anual del 26,82%. Para bonos ajustados por CER se colocaron $1,64 billones al título con vencimiento en septiembre de 2028 a una tasa anual del 7,60%, y $0,53 billones al que vence en marzo de 2029 con una tasa del 7,95%. En los bonos TAMAR se adjudicaron $1,98 billones al vencimiento en febrero de 2027 con un margen de 5,02% sobre la tasa de política monetaria y $0,80 billones al que vence en agosto de 2027 con un margen de 4,88%. El bono dólar linked con vencimiento en junio de 2028 recibió $0,52 billones, con una tasa anual del 8,50%. En el tramo en moneda extranjera, lo más destacado fue la colocación de USD 300 millones mediante dos bonos: la reapertura del Bonar 2027 con una tasa cercana al 5% anual y la emisión del nuevo Bonar 2028, que ofrece un rendimiento aproximado del 8,5%, consistente con los niveles vigentes en el mercado. "Se colocaron, entre conversión de títulos y licitación, $18 billones a 2028/29. La extensión de duration promedio de la cartera fue de 1,65 años", mencionó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, en diálogo con Infobae. "Finanzas aprovechó la liquidez del sistema para desplazar vencimientos hacia el próximo mandato. Se destaca que no se ofrecieron instrumentos de tasa fija (LECAPs) con vencimientos menores a cuatro meses, concentrando la demanda en la nueva LECAP a agosto 2026 (adjudicó $ 4,45 billones) y en bonos CER con vencimientos en 2028 y 2029", comentó Eric Ritondale, economista de Puente, en diálogo con Clarín.